В Ленинграде, 1965 год, подполковнику КГБ Михаилу Широкову поступает тревожная весть: его давний противник, Александр Строганов, известный также как Граф, вновь появился в городе. Граф, имеющий за плечами опыт карательной деятельности и сотрудничество с немецкой разведкой во времена войны, объединился с остатками белогвардейского подполья и саботажной группой «Зигзаг», а также с информатором в милиции, чтобы реализовать дерзкий план: уничтожить значимые символы революции в городе, включая Большой дом. Молодой Широков, тогда еще сотрудник НКВД, вместе с наставником старшим лейтенантом Еремеевым смогли предотвратить эту угрозу, но Графу удалось избежать поимки.
Теперь, спустя годы, Широков вновь встает на путь расследования. Он начинает проверку всех Строгановых, проживающих в Ленинграде, и его внимание привлекает один из них, работающий киномехаником. Оказывается, этот человек и его жена Лора, являются агентами, заброшенными в СССР американской разведкой, и их миссия заключается в похищении ведущего физика-ядерщика с целью вывоза его за границу. Широков и его оперативная группа начинают преследование, намереваясь помешать их планам.