В тихом и живописном городке Калязин, который на первый взгляд ничем не выделяется среди других, скрыт институт, где проводят исследования в области магии. Все меняется, когда из лаборатории удается сбежать могущественной колдунье по имени Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы заточения, она разрывает связь города с внешним миром и превращает его жителей в лесных и водных существ, стремясь заменить людей фантастическими созданиями. Алексей Попов берет на себя миссию остановить ее и вернуть город к нормальной жизни. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. В Калязине начинается серьезная борьба с мощной колдуньей, где на кону стоят не только жизни людей, но и их право сохраняя свою человеческую сущность.
