Следователь Константин Логов всегда старался оставаться отстранённым и сосредоточенным исключительно на своей профессии. Начальство с охотой доверяет ему запутанные и сложные дела, с которыми он справляется без особых трудностей. Но теперь перед Константином встаёт настоящая головоломка: в его округе происходят жестокие преступления, и невозможно определить, кто их совершает — человек или существо. Среди местных жителей ходят слухи о кровожадных русалках, а Константин начинает подозревать миловидную девушку Оксану, к которой испытывает симпатию.